Sélectionner une page

Le 22 décembre 2017, FIT Biotech Oy est entrée dans un accord de financement à hauteur de 10 millions d’euros avec Alpha Blue Ocean (ABO), le gestionnaire d’investissement basé à Londres. L’opération a été présentée aux actionnaires de FIT Biotech Oy pour approbation lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue en février 2018. Globalement, la transaction devrait représenter 10 millions d’euros d’actions de financement d’emprunts en actions et commissions d’engagement. [1 : boldparag + parag1]

Lors de la réunion de finalisation de l’accord, le conseil d’administration de FIT Biotech a décidé de prélever une tranche de 500 000 EUR et de remettre à ABO un certain nombre d’actions K de la société en tant que commission d’engagement. Avec le retrait de la première tranche, les capitaux propres de FIT Biotech sont devenus positifs à la fin du mois de décembre. Au début du mois, la société avait annoncé des fonds propres négatifs à la fin du mois de novembre s’élevant à 109 600 euros.

Selon l’accord, FIT Biotech peut établir des titres convertibles en 20 phases successives sur une durée de 30 mois, chaque phase permettant de prélever 500 000 euros. Le retrait sera terminé après la sixième tranche. Chaque tranche a des obligations convertibles émises, qui peuvent être converties en actions de catégorie K en utilisant une méthode d’évaluation et un processus technique élaborés dans la convention de financement.

Pour Alpha Blue Ocean, le tirage d’une tranche lui permet de souscrire des actions de catégorie K évaluées en fonction de la valeur de marché de ces actions au moment de l’émission des bons de souscription. Le nombre total d’actions K pouvant être souscrites dans le cadre des garanties dépendra de la volonté d’ABO de souscrire et d’investir dans les actions ainsi que de leur valeur sur le marché public. L’utilisation des bons de souscription d’actions par ABO pour souscrire des actions K aurait un effet positif sur les capitaux propres et les flux de trésorerie de FIT Biotech.

Pierre Vannineuse, fondateur et directeur général de Alpha Blue Ocean, a souligné la confiance d’ABO dans la direction de FIT Biotech en entrant dans ce partenariat. Il a également noté qu’ABO s’était engagé à financer des sociétés biomédicales avec des solutions hautement innovantes dans le monde entier. James Kuo, alors PDG de FIT Biotech, a apprécié le partenariat pour sa capacité à aider la société à commercialiser ses technologies de plate-forme basée sur les gènes.

Alpha Blue Ocean est un gestionnaire de placements pour une famille de fonds. La société gère un actif de près de 300 millions de dollars, principalement grâce à un financement flexible et non invasif des titres de créance et d’actions de sociétés du monde entier dans des secteurs tels que la technologie, les mines, l’énergie et les soins de santé. Outre Londres, ABO a également des bureaux à Genève, en Suisse.

À propos de FIT Biotech

FIT Biotech est une société de biotechnologie qui se concentre sur le développement de technologies de délivrance de gènes d’anticorps innovantes et de vaccins géniques pouvant être utilisés dans la prévention et le traitement de maladies telles que le VIH et certains types de cancers. La société a plus de deux décennies d’expérience dans la recherche scientifique, ce qui lui a permis de développer un avantage concurrentiel dans la technologie de délivrance de gènes brevetée GTU®. Cette expérience permet à FIT Biotech de développer des médicaments candidats de qualité supérieure et pouvant être utilisés dans différentes applications.

Les thérapies par anticorps à base de gènes produites par FIT Biotech ont été introduites sur le marché en tant que produits protéiques moins chers, plus efficaces et mieux acceptés par les patients, car le corps humain produira les anticorps. Le développement de thérapies basées sur les gènes remplacera les protéines injectables et permettra de délivrer la solution génique aux patients. À terme, l’entreprise prévoit d’autoriser les médicaments candidats à des partenaires capables de poursuivre le développement clinique et la commercialisation des traitements. Pour plus d’informations sur le fonctionnement des thérapies géniques, consultez le PDF ci-joint.